Quando chegam à capital baiana, o trio inicia uma relação de atração e disputa. À medida que a história avança, cresce o desejo e eles se deparam com a possibilidade de uma vida a três. Mas o ciúme aumenta e acaba abalando a amizade de Deco e Naldinho. Ao perceberem que não querem mais viver sem Karinna, os amigos passam a visitá-la separadamente. O relacionamento entre eles vai se desintegrando até que se separam. Deco volta a lutar boxe, Karinna continua trabalhando na boate e Naldinho assalta farmácias. Sem conseguir continuar um sem o outro, o trio se une novamente. Essa reaproximação os leva a um caminho sem volta.
Produzido por Walter Salles, que dirigiu Água Negra e Diários de Motocicleta, Cidade Baixa foi escolhido pelo júri oficial do Festival do Rio como melhor filme. O longa marca a estréia da sobrinha de Sônia Braga nos cinemas. Alice Braga foi eleita a melhor atriz no mesmo festival. Além da jovem atriz, a produção conta com Wagner Moura e Lázaro Ramos no elenco.
Veja também a entrevista com o diretor Sérgio Machado
Cidade Baixa
Diretor: Sérgio Machado
Elenco: Alice Braga, Wagner Moura, Lázaro Ramos
País de origem: BRA
Ano de produção: 2005
Classificação: 18 anos