A controversa presença de centenas de jovens norte-americanos no nordeste brasileiro na década de 1960, participantes do programa Corpos da Paz, é o tema central do documentário. Por meio de testemunhos, material de arquivo e documentação histórica, o filme traz à tona as contradições entre a política exterior norte-americana inaugurada por Kennedy e as motivações dos voluntários. O golpe militar de 1964 no Brasil, a Guerra do Vietnã e a infiltração da CIA na América Latina completam o cenário e revelam o temor das elites de que o nordeste brasileiro se tornasse uma “nova Cuba”.?