Setsuko está presa em sua vida monótona em Tóquio, até que um dia, ela decide iniciar uma aula de inglês que exige que ela use peruca loira e viva como uma personagem americana chamada "Lucy". A nova identidade desperta algo adormecido em Setsuko. Ela se apaixona por seu professor americano John, que desaparece repentinamente. Setsuko então, decide ir para a América em busca de seu amado, e sua vida irá virar de cabeça para baixo.